Dans SoftyPlanning, la gestion des utilisateurs joue un rôle important dans l’organisation quotidienne du logiciel. Lorsqu’une entreprise utilise le planning, la facturation, la gestion du personnel ou encore le suivi des clients, il est fréquent que plusieurs personnes interviennent sur l’outil. Chaque collaborateur n’a pas forcément besoin d’accéder aux mêmes fonctions. C’est précisément dans ce contexte que la notion d’utilisateur prend tout son sens.
Rechercher un utilisateur dans SoftyPlanning permet de retrouver rapidement une personne enregistrée dans le logiciel, de vérifier son nom, son numéro d’utilisateur, son mot de passe d’accès ou encore ses droits. Cette fonctionnalité est utile lorsque plusieurs personnes utilisent le même environnement de travail, par exemple une personne chargée du planning, une autre chargée de la facturation, un responsable d’équipe ou un commercial.
L’objectif est simple : permettre à chaque personne de se connecter avec ses propres accès, tout en limitant ou en autorisant certaines parties du logiciel selon son rôle. Avant d’aller plus loin dans la création détaillée d’un utilisateur, il est donc essentiel de savoir comment le rechercher et comment comprendre son fonctionnement général.
Un utilisateur SoftyPlanning correspond à une personne autorisée à accéder au logiciel avec un mot de passe spécifique. Il ne faut pas confondre l’utilisateur avec le code client principal. Le code client permet d’identifiant l’espace de l’entreprise. Le mot de passe client permet d’accéder au logiciel. L’utilisateur, lui, ajoute un niveau supplémentaire d’identification.
Concrètement, une entreprise peut avoir plusieurs collaborateurs qui utilisent SoftyPlanning. Une secrétaire peut être chargée de créer ou modifier les plannings. Un responsable peut gérer les salariés. Une autre personne peut s’occuper de la facturation. Un commercial peut avoir accès uniquement aux informations qui le concernent. Dans ce cas, il devient utile de créer des utilisateurs distincts.
Cette gestion permet de mieux organiser les accès. Elle évite, par exemple, qu’une personne qui s’occupe uniquement du planning puisse consulter les factures si ce n’est pas nécessaire. Elle permet aussi d’identifier qui est connecté au logiciel. Lorsqu’un utilisateur se connecte avec son mot de passe, son nom peut apparaître dans l’interface, ce qui permet de savoir quel profil est actif.
La recherche d’un utilisateur est donc une étape pratique. Elle permet de vérifier rapidement quels utilisateurs existent, de retrouver un profil précis, d’ouvrir sa fiche et, si besoin, de modifier ses paramètres.
Pour rechercher un utilisateur dans SoftyPlanning, il faut se rendre dans la partie dédiée aux utilisateurs. Le chemin évoqué dans le webinaire est simple : il faut aller dans la table de référence liée aux utilisateurs. Cette zone regroupe les utilisateurs déjà créés dans le logiciel.
Une fois dans cet espace, SoftyPlanning affiche la liste des utilisateurs disponibles. Si aucun utilisateur n’a encore été créé, la liste peut être vide. Si plusieurs personnes ont été enregistrées, elles apparaîtront dans cette zone avec leurs informations principales.
La recherche peut se faire de deux manières. Il est possible de rechercher un utilisateur par son numéro. Par exemple, si un utilisateur porte le numéro 1, 2, 3 ou 4, il suffit d’entrer ce numéro pour le retrouver. Il est aussi possible de rechercher un utilisateur par son nom. C’est souvent la méthode la plus simple lorsque l’on connaît le nom de la personne.
Le fonctionnement est direct : dès que l’on commence à saisir une information dans la zone de recherche, le logiciel filtre les résultats. Il n’est pas forcément nécessaire d’appuyer sur Entrée. Si l’on tape “Dupont”, l’utilisateur correspondant peut apparaître immédiatement. Si l’on tape “Robin”, SoftyPlanning affiche le profil correspondant si celui-ci existe.
La recherche par numéro est utile lorsque l’entreprise utilise une organisation interne avec des codes utilisateurs. Chaque utilisateur peut être associé à un numéro. Cela permet de retrouver rapidement une fiche si l’on connaît déjà son identifiant.
La recherche par nom est plus naturelle dans la plupart des cas. Si l’on souhaite retrouver un collaborateur, il suffit de saisir une partie de son nom. Par exemple, en écrivant “Dupont”, SoftyPlanning peut afficher l’utilisateur “Marc Dupont”. En écrivant “Robin”, le logiciel peut afficher “Maria Robin”. Cette logique facilite la recherche lorsque la liste des utilisateurs devient plus longue.
Une fois l’utilisateur trouvé, il est possible de l’ouvrir à l’aide de la loupe ou de l’action prévue dans l’interface. Cette ouverture permet ensuite de consulter la fiche de l’utilisateur. C’est dans cette fiche que l’on peut retrouver ou modifier certaines informations, selon les droits disponibles.
Cette méthode est particulièrement utile dans les entreprises qui ont plusieurs profils différents. Lorsqu’un salarié change de fonction, lorsqu’un accès doit être vérifié ou lorsqu’un mot de passe doit être contrôlé, la recherche permet de retrouver rapidement la bonne fiche sans parcourir toute la liste manuellement.
Un point important abordé dans le webinaire concerne le mot de passe utilisateur. Lorsqu’aucun utilisateur n’est créé dans SoftyPlanning, la connexion peut se faire avec le code client et le mot de passe principal. En revanche, dès qu’un ou plusieurs utilisateurs sont créés, le logiciel peut demander un mot de passe utilisateur supplémentaire.
C’est là qu’il faut être attentif. Si un utilisateur est créé sans mot de passe, l’accès au logiciel peut devenir problématique. Le logiciel peut alors considérer qu’un utilisateur existe, mais comme aucun mot de passe n’a été correctement défini, la connexion peut être bloquée ou générer un message d’erreur.
Dans le webinaire, l’exemple donné est parlant. Lorsqu’un utilisateur est créé sans mot de passe, le logiciel peut afficher un message indiquant un problème de mot de passe ou signaler que des utilisateurs ont été définis. Dans ce cas, il ne faut pas forcément chercher une erreur dans le code client ou dans le mot de passe principal. Le problème peut venir du fait qu’un utilisateur a été créé par erreur ou sans mot de passe.
C’est pour cette raison qu’il faut être important de toujours renseigner un mot de passe lorsque l’on crée un utilisateur. Même pour un test, il vaut mieux saisir un mot de passe simple temporaire, puis le modifier ensuite si nécessaire. Cela évite de bloquer l’accès au logiciel.
Pour rechercher un utilisateur, il faut évidemment qu’il existe déjà dans SoftyPlanning. La création se fait depuis la zone utilisateur, avec l’action permettant d’ajouter un nouvel utilisateur. Une fiche vide est alors créée. Il faut ensuite renseigner les informations principales, comme le nom de la personne et son mot de passe.
Dans l’exemple du webinaire, un utilisateur nommé Marc Dupont est créé avec un mot de passe. Ensuite, un autre utilisateur nommé Maria Robin est ajouté avec un autre mot de passe. Une fois ces profils enregistrés, ils deviennent visibles dans la liste des utilisateurs. Il devient alors possible de les rechercher par leur numéro ou par leur nom.
La création d’un utilisateur n’est pas seulement une question de nom et de mot de passe. Elle permet aussi de gérer les accès. Par exemple, un utilisateur peut avoir accès à toutes les fonctionnalités, ou au contraire être limité. Si l’on ne souhaite pas qu’une personne accède à la facturation, il est possible de désactiver cet accès. La personne pourra alors se connecter, utiliser les parties autorisées du logiciel, mais ne pourra pas consulter la facturation.
Cette logique permet d’adapter SoftyPlanning à l’organisation réelle de l’entreprise. Chacun peut avoir son accès, avec les droits correspondant à ses missions.
La recherche d’un utilisateur est souvent la première étape avant une modification de droits. Une fois la fiche ouverte, il devient possible de vérifier ce que la personne peut faire dans le logiciel. Certains utilisateurs peuvent avoir accès à l’ensemble des fonctions. D’autres peuvent être limités à certains modules.
Cette gestion est utile dans plusieurs cas. Une personne chargée uniquement du planning n’a pas forcément besoin de voir les factures. Un commercial peut ne pas avoir besoin de consulter les informations d’un autre commercial. Un responsable peut avoir un accès plus large pour superviser les équipes. SoftyPlanning permet ainsi de créer une organisation mais claire entre les différents profils.
Le fait d’attribuer des droits évite aussi les erreurs. Lorsqu’une personne n’a pas accès à une fonction qui ne la concerne pas, elle ne risque pas de modifier une information sensible par accident. Cela rend l’utilisation du logiciel plus cohérente avec les responsabilités de chacun.
La recherche d’utilisateur permet donc de retrouver rapidement le profil concerné avant d’ajuster ses droits. C’est une fonction simple, mais elle devient importante dès que plusieurs personnes travaillent sur le même environnement SoftyPlanning.
Lorsqu’un utilisateur existe et qu’il possède un mot de passe, la connexion au logiciel peut demander ce mot de passe utilisateur. Dans l’exemple présenté, le mot de passe “123” permet de se connecter avec le profil de Marc Dupont. Le mot de passe “456” permet de se connecter avec le profil de Maria Robin.
Une fois connecté, le nom de l’utilisateur apparaît dans l’interface. Cela permet de savoir quel profil est actif. Si aucun utilisateur n’est connecté, l’interface peut afficher un statut anonyme. Cette information est utile, car elle indique si l’on travaille avec un profil identifié ou sans utilisateur spécifique.
Ce fonctionnement permet aussi de mieux comprendre pourquoi la gestion des utilisateurs doit être faite avec attention. Dès que des utilisateurs sont créés, ils influencent la manière dont le logiciel demande les accès. Il ne s’agit donc pas d’une simple fiche administrative. La création d’un utilisateur modifie réellement le comportement de connexion.
C’est pour cette raison qu’il faut éviter de créer un utilisateur sans savoir pourquoi, ou sans renseigner correctement le mot de passe. Une création incomplète peut entraîner une difficulté de connexion. Si cela arrive, il faut faire corriger ou supprimer l’utilisateur concerné afin de retrouver un accès normal.
Dans certains cas, un utilisateur peut ne plus être utile. Il peut s’agir d’un test, d’un ancien collaborateur ou d’un profil créé par erreur. Si l’utilisateur est supprimé, le logiciel peut revenir à un comportement de connexion plus simple, notamment s’il n’y a plus aucun utilisateur défini.
La suppression doit toutefois être faite avec prudence. Avant de supprimer un utilisateur, il faut s’assurer que son accès n’est plus nécessaire. Il faut également vérifier si son profil est lié à des habitudes internes ou à des droits spécifiques. Dans un contexte d’entreprise, il est souvent préférable de gérer proprement les accès plutôt que de supprimer rapidement sans vérifier.
La recherche est utile ici aussi. Elle permet de retrouver le profil concerné, de contrôler son nom, puis de décider s’il faut le conserver, le modifier ou le supprimer. Dans l’exemple du webinaire, les utilisateurs de démonstration sont supprimés à la fin afin de ne plus demander de mot de passe utilisateur lors de la connexion.
La recherche d’un utilisateur dans SoftyPlanning peut sembler être une fonction simple, mais elle répond à un besoin concret. Dès que plusieurs personnes utilisent le logiciel, il devient nécessaire de structurer les accès. On ne travaille pas de la même manière avec une seule personne connectée qu’avec plusieurs collaborateurs qui interviennent sur des tâches différentes.
En retrouvant rapidement un utilisateur, on peut vérifier ses informations, comprendre quel accès lui est attribué, corriger une erreur de mot de passe ou adapter ses droits. Cela évite de perdre du temps dans l’interface et permet de garder une gestion plus claire.
La recherche par nom ou par numéro est également pratique lorsque la liste s’allonge. Au lieu de parcourir manuellement tous les profils, il suffit de saisir quelques caractères pour faire apparaître le bon utilisateur. Cette logique rend l’administration du logiciel plus fluide au quotidien.
SoftyPlanning permet ainsi de gérer les utilisateurs en lien avec l’organisation réelle de l’entreprise. Une personne peut avoir un rôle limité, une autre peut avoir un accès plus large, et chaque profil peut être retrouvé facilement depuis la table de référence utilisateur.
La recherche d’un utilisateur se fait depuis la table de référence utilisateur. Une fois dans cette zone, il est possible de retrouver un profil à partir de son numéro ou de son nom. La recherche se met à jour directement lorsque l’on saisit une information, ce qui permet d’identifier rapidement la personne souhaitée.
Un utilisateur sert à identifier une personne qui utilise SoftyPlanning et à lui attribuer des droits adaptés. Cela permet de limiter certains accès, comme la facturation, ou d’autoriser uniquement les fonctions utiles à son travail. Cette gestion est particulièrement intéressante lorsque plusieurs personnes utilisent le logiciel dans la même entreprise.
Il faut aussi retenir un point essentiel : lorsqu’un utilisateur est créé, il doit avoir un mot de passe. Sans mot de passe, la connexion peut être bloquée ou afficher un message d’erreur. Avant d’enregistrer un utilisateur, il faut donc vérifier que son nom et son mot de passe sont bien renseignés.
La recherche d’utilisateur est donc une étape de base pour administrer les accès dans SoftyPlanning. Elle permet de retrouver un profil, de vérifier son rôle, de comprendre ses autorisations et d’éviter les erreurs de connexion. Bien utilisée, elle aide à garder une organisation claire entre les personnes qui interviennent sur le planning, la facturation, les salariés ou les clients.