Comment rechercher un site dans SoftyPlanning : comprendre et utiliser efficacement la recherche de sites
Rechercher un site dans SoftyPlanning fait partie des actions récurrentes pour organiser les interventions, vérifier des informations ou préparer le planning du personnel. Lorsque plusieurs sites sont enregistrés dans le logiciel, disposer d’une recherche souple et intuitive devient essentiel pour travailler de manière fluide. Nous vous proposons ici une démarche claire, rédigée dans un style direct et accessible, afin de montrer comment utiliser pleinement cette fonctionnalité.
Accéder rapidement à la recherche d’un site dans SoftyPlanning
Dans SoftyPlanning, la recherche s’effectue depuis le menu Client, puis Rechercher un site. Une fois l’interface ouverte, un clic sur la loupe permet d’afficher l’ensemble des sites enregistrés. Cette vue centralisée offre un accès immédiat à toutes les fiches existantes. L’utilisateur peut saisir un terme, appliquer un filtre ou ouvrir un site pour consulter ou modifier ses informations.
Cette première étape sert souvent à vérifier une adresse, contrôler le contenu d’une fiche ou préparer une intervention en lien avec un site spécifique. L’interface reste simple à prendre en main et permet de circuler facilement entre les différents paramètres.
Utiliser les filtres de recherche essentiels
Lorsque plusieurs sites coexistent dans le logiciel, il devient important de pouvoir cibler rapidement celui que l’on souhaite ouvrir. SoftyPlanning propose plusieurs filtres qui fonctionnent comme des raccourcis de navigation.
La recherche par numéro de site permet d’accéder directement à la fiche si l’identifiant est connu. C’est une méthode directe et rapide pour les utilisateurs habitués à manipuler des codes internes.
La recherche par terminal s’adresse aux entreprises disposant d’un système de pointage. Le terminal correspond au dispositif installé sur le site. En saisissant son nom, on retrouve immédiatement le site auquel il est associé, ce qui facilite la résolution d’un doute ou la vérification du paramétrage du pointage. De la même manière, la recherche par badge permet, en entrant un numéro utilisé sur le terrain, d'afficher le site correspondant. Ce fonctionnement est particulièrement utile lorsqu’un salarié signale un problème de badge ou lorsqu’un gestionnaire analyse des anomalies de pointage.
Lorsque l’on ne connaît pas le numéro ou le terminal, mais simplement le nom du site, il est possible d’en saisir une partie. Le logiciel propose alors les sites dont le libellé correspond. Enfin, la recherche par ville sert quant à elle à regrouper rapidement les sites situés dans une même commune, facilitant ainsi la préparation de tournées ou l’organisation de journées d’intervention dans un secteur géographique précis.
Filtrer grâce aux options avancées
Certaines entreprises disposent d’options supplémentaires dans SoftyPlanning. Dans ce cas, des filtres complémentaires permettent de retrouver plus facilement un site selon son statut ou ses paramètres internes.
Les sites peuvent être affichés selon qu’ils sont actifs ou inactifs. Un site inactif reste accessible mais n’entre plus dans les opérations courantes. Cette distinction évite de modifier des données liées à des lieux qui ne sont plus utilisés tout en conservant l’historique. Le filtre lié au personnel favori permet d’afficher uniquement les sites pour lesquels un salarié est défini comme intervenant principal, simplifiant le travail de ceux qui organisent les interventions en tenant compte des affectations habituelles.
Le filtre lié aux révisions met en avant les sites pour lesquels une intervention programmée arrive à échéance dans un certain nombre de jours. Pour les utilisateurs de l’option Cartographie, il est également possible d’afficher les sites non géolocalisés. En effectuant un clic droit sur le site concerné, il est possible de lancer sa géolocalisation pour améliorer la précision du fonctionnement.
Rechercher un site directement depuis le planning
Lorsque l’on travaille sur le planning d’un salarié, interrompre le flux de travail pour revenir au menu principal n’est pas toujours pratique. SoftyPlanning propose donc un raccourci simple : en appuyant sur la touche F2 du clavier, la fenêtre de recherche de site s’ouvre immédiatement au-dessus du planning. On peut alors sélectionner un site et le faire glisser directement dans la zone de planification.
Cette approche rend la préparation des interventions plus fluide, surtout lorsqu’il faut créer plusieurs lignes successives ou lorsqu’on intervient sur un écran plus compact. Elle limite les allers-retours entre les menus et permet de rester concentré sur la construction du planning.
Pourquoi cette fonction occupe une place centrale au quotidien
La recherche d’un site ne se limite pas à retrouver une fiche. Elle intervient dans de nombreuses étapes du travail quotidien : vérification d’une adresse, contrôle d’un paramétrage, préparation d’un planning, gestion d’un pointage ou consultation d’informations sur un lieu précis.
Une recherche efficace contribue à réduire les erreurs, à améliorer l’organisation et à fluidifier les échanges entre les équipes de terrain et le siège. En rendant les informations accessibles en quelques secondes, SoftyPlanning facilite la prise de décision et le suivi opérationnel. En utilisant les filtres adaptés et l’accès direct via F2, la recherche devient une étape naturelle du travail quotidien, sans perte de temps et avec une meilleure précision dans la gestion des interventions.