Rechercher un règlement client dans SoftyPlanning : la méthode complète pour suivre, filtrer et exploiter vos paiements
Rechercher un règlement client dans SoftyPlanning représente bien plus qu’une simple consultation de paiements. C’est une fonctionnalité pensée pour offrir une vision claire, centralisée et exploitable de toutes les opérations financières liées à vos clients. En quelques clics, vous accédez à l’ensemble des règlements enregistrés dans votre logiciel, vous les filtrez selon vos besoins et vous pouvez même générer des documents destinés à votre banque ou à votre service comptable.
Dans cet article, nous expliquons comment tirer pleinement parti de cette fonction essentielle et comment elle simplifie la gestion quotidienne des règlements au sein de votre organisation.
Accéder facilement à la recherche de règlements clients
La recherche de règlements dans SoftyPlanning est conçue pour être simple d’accès, même lorsque vous devez retrouver un paiement rapidement. Une fois les règlements enregistrés dans les fiches clients, ils deviennent consultables dans un espace dédié entièrement pensé pour gagner du temps et éviter les manipulations complexes.
En ouvrant l’onglet dédié aux règlements, vous accédez immédiatement à une interface claire qui présente l’ensemble des paiements enregistrés. Chaque ligne affiche les informations nécessaires à une bonne lecture comptable : client concerné, montant payé, mode de règlement utilisé, date de paiement et numéro associé.
Cette vue synthétique permet de repérer en un instant les paiements du jour, de la semaine ou du mois. Elle facilite aussi le suivi des tendances financières ou des habitudes de règlement des clients. Grâce à cette présentation structurée, nous retrouvons sans effort les paiements récents comme les plus anciens.
Comprendre l’importance de l’enregistrement des règlements dans SoftyPlanning
Avant de pouvoir rechercher un règlement, il est indispensable de l’avoir enregistré dans la fiche du client. C’est une étape incontournable qui alimente automatiquement la base de données utilisée par l’outil de recherche.
L’enregistrement se fait directement depuis la partie Factures et Règlements du client. Pour chaque facture, nous indiquons le mode de paiement, la date et le montant encaissé. SoftyPlanning prend en charge tous les moyens de règlement courants, ce qui rend le processus compatible avec toutes les situations rencontrées sur le terrain.
Une fois validé, le paiement devient accessible dans la recherche des règlements. Cette synchronisation automatique est particulièrement utile pour les équipes qui gèrent un volume important de factures. Elle évite les ressaisies, limite le risque d’erreurs et garantit une traçabilité complète des opérations.
Tirer parti des filtres intelligents pour affiner la recherche
L’un des points forts de la recherche de règlements dans SoftyPlanning repose sur ses filtres flexibles et intuitifs. Ils permettent d’affiner l’affichage pour retrouver rapidement un paiement précis ou pour analyser une série de règlements sur une période donnée.
Le filtre par période permet de consulter les règlements du mois courant ou du mois précédent, mais aussi de définir une période personnalisée. C’est très pratique lorsque nous préparons des rapports mensuels ou lorsque nous devons justifier un montant encaissé à une date précise.
Le filtre par client, quant à lui, accélère considérablement la recherche. Il suffit de saisir quelques lettres pour afficher tous les règlements correspondants. Cette fonction est idéale pour retrouver immédiatement les paiements d’un grand compte, d’un groupe de clients ou d’entreprises dont les noms commencent par les mêmes termes.
La recherche peut aussi se faire sur le libellé du règlement, un élément souvent utilisé pour identifier une facture ou un acompte précis. Nous pouvons également filtrer par référence remise, particulièrement utile dans le cadre des campagnes de prélèvement SEPA.
Enfin, le filtre par mode de paiement rend possible l’analyse ciblée selon le type d’encaissement, que ce soit le chèque, le virement, les espèces ou les prélèvements SEPA. Cette vue permet d’obtenir une lecture financière plus détaillée et d’optimiser les échanges avec le service comptable.
Générer un fichier de prélèvement SEPA en un clic
SoftyPlanning facilite la gestion des prélèvements automatiques et permet de produire un fichier SEPA conforme aux exigences bancaires. Lorsque nous filtrons par référence remise, l’application propose de générer le fichier correspondant, prêt à être transmis à notre banque.
Cette fonction est particulièrement utile pour les structures qui effectuent régulièrement des prélèvements récurrents. La génération du fichier SEPA automatise une partie du travail administratif et sécurise les encaissements. Elle évite les erreurs humaines et assure un traitement fluide entre votre organisation et votre établissement bancaire.
Cette centralisation dans SoftyPlanning forme un véritable atout pour simplifier l’ensemble du processus de prélèvement, depuis l’enregistrement des règlements jusqu’à la transmission des fichiers.
Imprimer les règlements pour la comptabilité et le suivi interne
L’option d’impression permet de produire un document récapitulatif clair et structuré regroupant tous les règlements filtrés. Ce document inclut les informations essentielles pour la tenue comptable : libellé du client, montants, dates, numéros et modes de règlement.
Cette fonction devient rapidement indispensable pour communiquer avec votre comptable ou pour conserver des traces papier destinées à des audits internes. Nous pouvons ainsi transmettre des rapports mensuels, vérifier la cohérence entre les paiements enregistrés et les mouvements bancaires ou préparer les dépôts de chèques et d’espèces.
SoftyPlanning propose une mise en page conçue pour favoriser une lecture rapide, sans détails inutiles, mais suffisamment complète pour suivre précisément les flux financiers.
Un outil central pour piloter la relation financière avec les clients
La recherche de règlements clients joue un rôle clé dans le pilotage administratif et financier. Elle permet d’identifier rapidement les paiements reçus, de repérer d’éventuels impayés et de préparer les relances. Ce suivi en continu améliore la visibilité de trésorerie et sécurise les flux d’encaissement.
Cet outil devient aussi un allié précieux pour organiser les dépôts bancaires, établir des rapports périodiques ou analyser les modes de paiement les plus utilisés. Il contribue à une meilleure gestion de la relation financière avec les clients tout en participant à l’optimisation du temps de travail des équipes administratives et comptables.